ESG基金市場規模提升 台灣去年領先亞太-潮州尚豪當舖關心您

2023-02-25

美國通膨數據(CPI)趨緩,提高聯準會(Fed)將逐步縮減升息幅度的預期,帶動市場樂觀情緒,ESG投資等級債和非投資等級債近1個月反彈收漲,整體市場風險偏好情緒好轉,ESG Leaders股票指數**近1個月走升。柏瑞投信表示,受惠於投資氛圍好轉,ESG資產買盤加溫,1月份資金持續流入全球ESG股票和債券ETF,而亞太地區對ESG基金接受度高,亦帶動市場份額持續攀升。

柏瑞投信2023年1月「洞悉ESG」報告指出,亞太地區對ESG基金的接受度越來越高,根據外資券商JPM統計,ESG基金在2022年第3季,占亞太地區整體基金市場的比重達1.9%,領先於美國整體ESG基金占比的1.3%。其中,台灣ESG基金在過去幾年快速發展,以6.2%市場份額領先亞太各國,其次為紐西蘭(3.3%)、日本(2.9%)。

柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江仲弘表示,受到淨值大幅滑落拖累,2022年對歐美ESG基金市場充滿挑戰,歐洲市場規模較前一年下滑14%,但仍優於整體歐洲基金規模縮減的21%。不過從去年第四季開始出現明顯的反轉,隨著淨值反彈和資金持續的流入,今年以來截至2月中旬,歐、美ESG基金市場規模已分別回升5%跟7%。

至於在ESG債市表現上,1月份美國10年期公債殖利率維持高檔震盪,全球ESG投資級和非投資級企業債的殖利率,雖然較前月回落但仍都維持近年高檔水位。其中,投資等級ESG企業債券殖利率1月底回落至4.74%,仍是相對全球公債具有投資吸引力的保守型配置標的。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示,1月份全球ESG投資級及非投資級企業債利差皆呈現收斂走勢,2月份量化模型顯示市場氣氛仍處於風險趨避,持續預期全球殖利率曲線走平,產業配置仍偏好銀行、保險與原物料等產業,存續期間配置偏好較長天期。

另外,根據Bloomberg統計,1月份ESG債券指數成分發行企業中,信評被調升家數高於被降評家數,企業基本面依然相對穩健。此外,1月份的全球投資級企業債指數未償金額有所增加,整體成分債券檔數仍維持超過12,000檔;全球ESG非投資等級債券指數未償金額則為連續3個月呈現增加,代表市場吸納債券的狀況持續改善。

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